15 年前
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一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密。第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。。