15 年前
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继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队・SG1当做杀人犯追捕。轻易度过危机的流牙在露宿中看到了夜空中投影的城市新闻，对自己引起的骚动没有任何报导而感到奇怪。 这个城市究竟有何秘密。失去了光辉的牙狼铠甲，和与普通霍拉不同的魔导霍拉有何关系。流牙遇到了年轻的魔戒骑士蛇崩猛龙和楠神哀空吏、以及作为他们的统帅的壮年魔戒法师符礼、和符礼的弟子莉杏。在他们遇到的种种谜团后，流牙开始了狩猎霍拉的使命。 在战斗中、流牙一行逐渐接近了那个在幕后操控魔导霍拉的神秘人可怕的计划、以及他们和这个计划的关系。不久，幕后黑手推进计划的野心、使volcity陷入即将毁灭的危机。为了拯救崩坏的城...。公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明，被所目睹的奇异景象及晴明的个人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便从两人宿命相识，结下珍贵情谊开始。
宫廷内近来异事频发。左大臣藤原师辅之女诞下敦平亲王，婴儿降世却身负诅咒。晴明招来蜜虫（今井绘理子 饰）和神秘女子青音（小泉今日子 饰），与博雅一同化解恶咒，却反遭诬陷。原来一切皆是阴阳头道尊（真田广之 饰）所为。他利用左右大臣间矛盾与后妃间争宠频生事端，更欲召唤出150年前的最强怨灵早良亲王，将平安京彻底颠覆……
影片根据梦枕貘《阴阳师》系列小说改编。。