21 年前
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清朝末年的中国香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕入狱，招来“镇三环”的怨恨。
彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识白影红、莹莹、珊珊等革命党人后也被卷入斗争漩涡，而同时，一群四肢发达、头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇。。自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。
为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。比赛现场范克通过汶烈身上的纹身知晓他就是自己的哥哥，却已无法阻止比赛，好在汶烈最终获胜，但无疑因此惹下麻烦，然而他们没想到的是，更大的麻烦正在前面。。中国荊州，据史书上记载，这里是三国时期“兵家必争之地”。在这历史风情浓重的城镇中，男子高中生孙宸一面厌恶着这种环境，一面过着普通的日常生活。一天，他做了一个噩梦。梦醒之后，怪异的事件接连发生，还没等他弄懂情况，眼前突然出现了三国时代的名将——魏延，并试图要取他性命！危急时刻，一位美少女出现在了孙宸的面前。。