17 年前
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年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。。直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢，两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在，他不时地回忆起山区群众……。在被称为宇宙中心的行星拉美达尔，一场暴乱正为这颗步入灭亡的行星雪上加霜。在人工太阳等各种尝试失败后，美丽冷傲的女王不惜将自己机械化，以取得长久的生存。在往昔岁月里，她已将无数子民机械化。然而有的人类不愿意丧失作为人类的尊严，他们组成武装力量，悍然发动叛乱。叛军最先绑架女王继承人美特尔（雪野五月 配音），任凭纳斯卡（斎賀みつき 配音）如何呼唤，军人依旧准备行刑。关键时刻，女王挺身而出，虽然她反复声明机械化的必要和理由，但是本愤怒冲昏头脑的人类无法遏制自己的暴行。机器与人类的战争一触即发，趁乱逃出的美特尔则试图找到这颗行星的秘密……
本片根据松本零士的原作改编。。
