20 年前
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夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠，拽娃竟借着醉意把碗摔在地上，放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃，场院顿时乱作一团，云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌，歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌，寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感，是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。本片根据法国文豪莫泊桑的名著《奥尔拉》（法语：Le Horla）改编；主人公以第一人称的形式进行叙述。以日记形式描写了主人公的焦虑和恐慌：他感觉到有一个看不见的生物体存在于他的周围，并命名其为« 奥尔拉 »。 他开始还是清醒的，然后在试图摆脱奥尔拉无形的控制过程中，逐渐变得疯癫。。1944年，第二次世界大战接近尾声，包括日本在内的轴心国在世界各地已成强弩之末。为了阻止美国等同盟国的军队在菲律宾登陆，日本方面采取极端的作战手段，海军中将大西泷治郎（伊武雅刀 饰）宣布组建神风特攻队向美国军舰发起疯狂的自杀式袭击。然而时不我予，成百上千年轻战士的生命也 无法挽回败局。1945年春，美军以菲律宾为跳板，准备向日本的军事要害冲绳发动攻击。
适值此时，位于鹿儿岛的知览机场已经成为培养自杀式袭击人员的重要基地，包括坂东胜次（窪塚洋介 饰）、田端广一（筒井道隆 饰）在内的439名振武队年轻士兵在此集训。这群热血青年在基地度过人生中最后快乐、珍贵的时光……。
