15 年前
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在寒冷却充满这人情味的札幌，吊儿郎当的私家侦探和搭档高田过着有一搭无一搭的懒散生活。他们的朋友“雅子”是个异装癖，不久前幸运得到了参加全国魔术大赛的入场券，侦探他们还特意为雅子开了庆功会。谁知才没多久，雅子便突然死亡。警方的调查完全没有任何进展，而侦探无法坐视好友不明不白死亡，于是和高田展开调查，谁知顺藤摸瓜竟发现雅子之死的背后藏着一个显赫的政界要员——橡胁孝一郎，一切由此变得复杂和棘手起来。雪上加霜的是，随着小提琴手河岛弓子的加入，一切朝着失控的方向发展……
本片根据东直己的系列作品第五部《探偵はひとりぼっち》改编。。该剧大胆改编格林童话，CLAMP 设计角色，横手美智子编剧， 宫川彬良谱写配乐，WIT Studio 制作动画！ 从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？” 夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。。1929年的越南是法国殖民地，简是一个15岁的法国少女，在西贡女子寄宿学校读书。每逢假期简便回家，母亲办了一所很小的学校，收入甚少。简有两个哥哥，大哥比尔吸毒成瘾且横行霸道，二哥保罗生性懦弱，常受大哥的欺负。一天简一如往常一样告别母亲乘上渡船回学校，在船上遇到一个坐黑色大轿车的阔少爷东尼。东尼是华侨富翁的独生子，东尼喜欢这名白人少女便去搭讪，两人便搭上了。简在寄宿学校里知道有的女生在外卖淫，她也想找个有钱人试试，因此很主动与东尼交谈。上岸后两人逛了西贡，还一起上馆子吃中国饭菜，东尼并用汽车送她回学校。第二天刚放学，黑色汽车就等在校门口了。简和东尼很快就坠入爱河。东尼把简带到他的公馆，这是中国富人们常用来金屋藏娇的地方。他俩在这里幽会、洗澡、玩耍。有时晚上也不回学校，校方只好通知她的母亲，然而……。