9 年前
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夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。 夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。。一名作家在作品未完成之时不幸撒手人寰，留下了作品中没有结局的王子（矢剃直树 配音）独自徘徊，王子和故事中的宿敌乌鸦来到了现实世界中，为了保护现实世界里的生灵，王子用自己的心封印了邪恶的乌鸦。
作家的鬼魂不甘心看到自己的故事就此停滞，他给了一只鸭子一条神奇的项链，鸭子因此而化身成为了雅喜儿（加藤奈奈绘 配音），她的使命就是找到王子因为封印乌鸦而四处散落的心之碎片。一次偶然中，法齐亚（樱井孝宏 配音）拾得了王子的心脏，将其取名为缪，害怕雅喜儿将缪诗夺走的法齐亚禁止两人见面，但缪诗反而因此而对雅喜儿充满了好奇。。故事发生在第一次世界大战期间，在一座战地医院里，弗雷德（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）邂逅了美丽的女护士凯瑟琳（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰），随着时间的推移，两人渐渐走到了一起，成为了爱侣。在一场战斗中，弗雷德的双腿受伤，必须在病床上静养半年，在这半年里，正是凯瑟琳负责照顾他的饮食起居。这朝夕相处的半年为两人的感情奠定了坚实的基础。 凯瑟琳怀孕了，虽然这对于这对小情侣来说是件喜事，但他们也因此而被赶出了医院。无穷无尽的战争让弗雷德深感疲倦，于是他决定带着凯瑟琳逃出意大利，寻找他们的桃源乡。可是，一切美好的想象都还没来得及变成现实，凯瑟琳就因为难产而失去了年轻的生命。。