4 年前
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夏晓黎在外地读书，突然收到家里让她速回的电报。晓黎回到海城才发现家里的客栈一片破败，只剩下老伙计老刘一个人，老刘告诉她姐姐已经死亡。
深夜，空荡荡的客栈里，突然从后院里传来了若有若无的歌声，晓黎跑出去，却找不到人。
次日，一个名叫小七的小伙子来店里应聘伙计，晓黎觉得他有点不对劲，但还是把他留下了。半夜，晓黎被一声响动惊醒，跑到姑姑房间一看，老刘躺在地上，胸口插着一把刀，慌乱中晓黎抽出了他胸口上的刀，老刘倒地身亡。晓黎怀疑是小七所为，要去报警，却被小七拦住，他说刀上有晓黎的指纹，而且她满身血迹，到了警察局肯定说不清。晓黎不知所措，只好听任小七安排。
第二天一早，小七若无其事地开门营业，一个风度翩翩的男人来住店，他是穆枫。穆枫和小七好象认识，两人趁晓黎不在的时候还发生过争执。两人争相对晓黎表白自己是好人，更奇怪的是，两人还先后潜到姐姐房间寻找什么东西。晓黎感到身边的这两个男人都不可靠，而且姐姐姑的房间里一定藏着什么秘密，她决心留下来查出姐姐的真正死因。
经过仔细查找，小黎在姐姐的日记上发现了有一个男人和姐姐有情感纠葛。晓黎认定穆枫和小七一定和姐姐的死有关，可苦无证据，只好继续不动声色地暗中观察。然而，更离奇的事情发生了：一天深夜，姐姐竟然回来了，可她已经人事不知。
姐姐到底是生还是死？那个与姐姐有关的神秘男人究竟是谁？老刘又是被谁所害？苍凉空旷的客栈里到底隐藏着什么惊天秘密？。肥猫（郑则仕 饰）在妈妈（鲍起静 饰）撤手人寰后，遵照遗嘱去寻找早年被母亲遗弃的弟妹，茫茫人海，寻亲之路如大海捞针一般。几经寻览，他找到了己经是某医院副院长的二弟华世杰（关礼杰 饰），华仔自视清高，对突然造访的大哥产生本能的提防之心。他拒绝与大哥相认，但肥猫天性的忠厚憨直令华仔原本冷冰冰的家凭添了几分温暖。华仔平日里因自恃才高，家庭关系处理的相当糟糕，肥猫则成了化解矛盾的润滑剂。随后，他又找到了已成律师的三妹高婉容（李可妮 饰），婉容也和二哥一样，一开始摆出拒绝态度，到是小女儿烟儿（刘梦珂 饰）对这个突然出现的舅舅产生了莫名的好感......。
