9 年前
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王振威（周群达 饰）和沈飞燕（吴晓敏 饰）的婚事在即，天下镖局却接到了朝廷的密旨，护送神武大炮至朝鲜边境，帮助朝鲜国抵抗来自倭夷的进攻。就这样，王振威跟随着父亲王兆兴（姜大卫 饰），和沈飞扬、李云聪（张智尧 饰）一起，踏上了保家卫国抵挡贼寇的旅途。
可是，一行人却并没有见到神武大炮，只见到遍地的官兵尸体和受到极大刺激而变得疯疯癫癫的军队首领窦天德（连晋 饰），这里究竟发生了怎样的惨剧？祸不单行，敌寇包围了王振威等人所在的村子，这也就意味着，神武大炮依然隐藏在村中。天下镖局一边抵挡着敌人的攻击，一边在村中展开了地毯式的搜索。。“毁坏理想，回归现实——”响彻城市的美妙歌声。如同被拥有绝大人气的偶像“μ”所守护着一般，平稳的日常在城市中流逝。式岛律，是宫比市立吉志舞高中的一年级生。运动、学习、受到朋友的关照，在青春的正当中过着充实的高中生活。时间流逝，到了升入二年级的开学典礼。作为新生代表登上讲台的少年，是本来不可能身在那里的人物——。在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子，她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头，对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片，似一壁饱得天地之灵气，令人惊叹却难得其解的神奇岩画；又似一卷时而安恬、时而激越，向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗，影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。。
