13 年前
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追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。。故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。
东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……。