4 年前
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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。兴盛村村长王福田受县蔬菜公司误导，带领全村人种了大量的土豆。眼看到了年底还是销不出去。王村长到县上要钱，搅了姑爷老六的赌局，并帮他还了赌债。老六大为感动，发誓戒赌。面对堆积如山的土豆，王村长和他的帮手想尽办法也无济于事。外出打工的村长女儿和老六遇到一位海外归国的老者有意帮助兴盛村兴建淀粉厂，难题终于解决了。除夕夜，王村长张灯结彩，大家共同为新生活干杯。。