5 年前
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茜莱丝特·加西亚是一个寡妇，在哈瓦那过着平静的生活，每天在当地天文馆当导游。有一天，当几个古巴人神秘地消失在稀薄的空气中时，古巴政府宣布，外星人一直伪装成人类生活在古巴，而这些外国客人现在正通过邀请人类访问他们遥远的世界来回报他们的好感。这一切对茜莱丝特·加西亚来说都很有意义——她一直认为她的俄罗斯邻居波琳很古怪，但现在才知道她真的来自另一个星球。茜莱丝特·加西亚发现波琳给她留下了一份个人邀请，邀请她加入政府的筹备计划，前往遥远的未知之旅。。在日军侵占的小县城里，兴汉中学校长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵和教员李月亭是他的得力助手。他们认为教育是国家的命脉，因此抵制日本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱友宾突然回到县城，他原是个品学兼优的爱国青年，其父朱安奎颜事敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃儿女私情，与友宾形同路人。县城里的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……。
