3 年前
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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。在墨西哥蒙特雷的山区，一个名为“特科斯”的街头小帮派每天的生活就是听听节奏缓慢的昆比亚音乐、参加各种派对，炫耀他们的穿着、发型和帮派势力。这些由叛逆年轻人组成的群体自称是结合了混血文化与哥伦比亚音乐的“乔洛比亚人”。尤里西斯·桑佩里欧（17岁）是“特科斯”的头，他试图保护自己的朋友远离迅速演变的毒品/政治战争的阴暗面，但他与当地的卡特尔产生了误会，因此被迫搬到了纽约市的一个多元化移民社区 — 皇后区杰克森高地。尤里西斯努力去融入这个社区，但当他得知他的帮派以及整个混血哥伦比亚文化都面临威胁时，他开始怀疑自己在美国的地位，开始渴望回到家乡。。一名受伤的北军士兵发现，战争已经结束，一直照顾他的是一只圣伯纳犬。
