21 年前
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故事紧接着上一集发展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）亲眼目睹了姐姐金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）变身成为狼人所经历的痛苦，心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘，她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较量。 为了阻止狼人基因的发展，布里奇特不断的往体内注射着药物，因此被误会是瘾君子，而被迫关进了戒毒所中。在那里，布里奇特失去了药物的来源，随着时间的推移，她的本性蠢蠢欲动。与此同时，金吉从未放弃过对于妹妹的追踪，她的脚步一点一滴的迫近着。不仅如此，在医院之中，亦隐藏着一个巨大的威胁。四面楚歌之中，布里奇特能否顺利脱身？。为了逃避生活中的社会暴力，经验不足的诺拉·菲尼克斯满怀希望地参加了一场MMA锦标赛，希望能拯救她母亲的生命，并永远改变她的命运。但是当诺拉意识到她最终的战斗可能并不在拳击台上时，她必须学会如何用她的头脑去战斗，否则就会失去一切。。某日，名不见经传的漫画家苍木门（松田龙平 饰）结识了名为恋乃（酒井若菜 饰）的可爱女子，巧合的是，恋乃在工作之余，亦是一名同人漫画家。两人以“漫画”为契机成为了无话不谈的好友，并且相约一同去参加某著名二次元机构组织的郊游活动。
苍木门知道，这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会，囊中羞涩的苍木门开始为筹集旅费而烦恼起来。困扰的苍木门来到了一间漫画咖啡店打工赚钱，而这间咖啡店的老板是曾经红极一时的少年漫画家球藻田（松尾铃木 饰）。一场误会让苍木门决定离开恋乃，不告而别，为了找到苍木门，恋乃亦来到了漫画咖啡店，命运的齿轮开始转动。。