21 年前
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玄武门之变后，李世民登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通、程铁牛、秦怀玉等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金挂帅，在龙门县招兵，薛仁贵泪别柳金花去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回龙门与妻儿相会。同时，李世民在魏征、长孙无忌等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。。玛格丽特（弗吉尼亚·梅奥 Virginia Mayo 饰）是一名出身尊贵的公主，虽然过着衣食无忧富足奢侈的生活，但玛格丽特却并不感到快乐。因为她无法自由的去选择自己的感情，而是必须听从国王的安排。 一次偶然中，玛格丽特在一条商船上遇见了名为沙巴斯（鲍勃·霍普 Bob Hope 饰）的演员，此时，意外发生了。贪婪的铁驹船长（维克托·麦克拉格伦 Victor McLaglen 饰）劫持了商船，并且绑架了玛格丽特公主要求巨额赎金。为了救玛格丽特，沙巴斯不惜男扮女装，甚至嫁给了海盗羽毛头（沃尔特·布伦南 Walter Brennan 饰）。羽毛头早就不满铁驹船长的独裁统治，他命令沙巴斯去偷取藏宝图。。
