8 年前
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19世纪中叶，帝国主义轰开了古老中国的大门，一纸《南京条约》签订，上海正式开埠，从此各种各样的传奇与悲喜人生在这片土地上交替上演。将近一百年后，世界局势动荡不安，各方势力汇集于魔都，继续谱写着属于这座城市的传奇。镜头前，陈丹青、杨小佛（杨杏佛之子）、杜美如（杜月笙之女）、张心漪（曾国藩之曾外孙女）、韦然（上官云珠之子）、费明仪（费穆之女）、韦伟、侯孝贤、韩寒等18位与新旧上海有着千丝万缕联系的受访者，讲述了关于城市以及人生的点点滴滴。
上海、香港、台湾，半个多世纪的骨血漂泊，牵扯了多少难以忘怀的记忆。剪不断，理还乱，纷纷扰扰，纠缠绵延……。大街上，四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的艾廸。雅曼似乎多次看到了艾廸，怎知转眼间，艾廸又消失了。翌日，空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙，但佛山上仙被艾廸上了身并且和雅曼谈情，后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败，雅曼等人只好逃走，于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”，导演大喊好，原来一切只是拍戏。最后在戏外，原来演幽灵的演员和雅曼的男友艾廸背地里真有故事……。1633年，德川幕府颁布锁国令。在此之后，拥有外国血统的孩子都无一例外受到本土民众的歧视。拥有蓝色双眸的阿水是一名混血儿，母亲为了保护她让她从小隐藏性别，躲在屋中，避免伤害。谁知，阿水的母亲依然没有逃脱戕害的命运。成为孤儿的阿水饱受村里人欺侮，直到某天一枚陨石改变了他（ 她）的命运。阿水帮助锻刀的盲眼老人将陨石运回了家，从此便在老人的家中住下，并且学会了锻刀以及剑法。此去经年，弱不经风的少年成长为翩翩剑客，他辞别老人，带着陨铁打造的武士刀，踏上了向抛弃母亲和自己的男人复仇的道路。 大雪纷飞，许多人的命运将因此改变……。