7 年前
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二战结束后，数百位纳粹分子逃至西班牙躲藏。到了1960年代，某位大屠杀幸存者加入特务行列，要向这些纳粹讨回公道。。正琳（金清 饰）和丈夫离婚多年，同女儿佑珍（赵允熙 饰）住在一起过着相依为命的生活。这么多年来，一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分，察觉到了母亲的尴尬与困惑，体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后，正琳偶遇了曾经的初恋情人，两人相见恨晚旧情复燃，正琳能够迎来自己的第二春吗？
佑珍和男友秉锡（金东旭 饰）的感情十分要好，而秉锡却遭遇了人生的低谷，无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走，甚至不惜去做牛郎以维持生计，对于这一切，佑珍一无所知。正琳和初恋情人，佑珍和秉锡，一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。轰趴狂嗨电音摇头，听来不过是轻狂少年消磨时光的常见公式，拆解后却是伤痕累累的真实情感。酸，是识透愁滋味的废青宣言，是不顾一切的自毁前程。他们没有不变友情、甜蜜家庭、纯洁初夜、美好未来；他们被正能量好好地隔绝在另一个世界。游离在不见天日的迷幻现实之中，他们吞噬青春，用最狂暴的方式敲开虚假，洞见千禧新世代的生命曙光。本片是初执导筒的俄国男星亚历山大葛奇林（Aleksandr Gorchilin）长片首作。挑衅满满的镜头语言，爆发独有的生猛力道，光荣入围柏林影展泰迪熊奖！。