18 年前
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父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一（郭鹏 饰），他搅乱了父亲的婚礼，与此同时，他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影，他疑自己不是父亲亲生，于是当即踏上西去的火车，寻找照片上的“生父”。不料，后母带来的新妹妹小米（何钦琬 饰）尾随上了车，狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离，在一个小镇上发现了流浪街头的小米，这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团，也碰到过吵吵闹闹的药贩子，就这样，他们在旅行中得到过好心人的帮助，也学会了怎么帮助别人，伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后，伟一瞬间感到自己长大了......。父母遭遇车祸，Elena和弟弟Jeremy搬去与唯一的监护人阿姨Jenna一起生活。在好友Bonnie、Caroline的帮助下，Elena的生活步入正轨，而Jeremy则用毒品来麻痹内心的伤痛。新学期开始，学校来一个英俊的转校生Stefan，他和Elena彼此一见倾心，但心底也埋藏着一个黑暗的惊天秘密——他是个吸血鬼。在Elena还不能完全接受真相时，Stefan的吸血鬼哥哥Damon也不期而至，而他的出现也带着不可告人的目的。此时Bonnie也告诉Elena一个秘密——她其实是一个女巫。吸血鬼、女巫，平静的小镇生活即将被打破...。20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。
各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……。