25 年前
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梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员，多次担任卧底小角色。郁郁不得志之时，长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰），梁宽才找到自信。一日梁宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会，梁宽在宴会上态度嚣张，被黄师虎整蛊，于是怀恨在心。
梁宽卧底于法拉利周围，在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰），被其美色所迷。梁宽自认得到法拉利信任，不料，还没找到犯罪证据，反而先落入初恋的美人计陷阱中，差点丢了工作。Pizza不计前嫌，与梁宽商量找姐夫帮忙，却不料姐夫早已为梁宽设下了无数难题……。北京是个巨大的容器，古典与现代，穷人与富豪，繁华与破落，充满了无限的惊喜和心酸，也充满了无限的故事和传奇。夜晚，这个都市打开了另一面，这些醒着的人，有跑夜车的出租车司机，有急救医生，也有酒吧歌手……他们各自有着什么故事，过着怎样的生活。通过他们的工作，勾勒出一个北京的夜晚。。