13 年前
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张美玉、张美珠两姐妹前往度假村游玩，张美珠的男友小方偷偷跟随女友想一同前往。随后小方被她们发现，于是张美玉叫上小方，三人一起前往度假村。途中，三人与当地警员阿南相遇，因误会而闹得不欢而散，却也因此不打不相识。三人在度假村一家古老大屋落脚，没想到阴森森的大屋内怪事连连。三人本想就此回去，却又顾及旅途不易便打算再逗留几天。这晚，张美珠看到惊悚的一幕！。故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的作家布兰奇（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时，雷才想起了海蒂的好，可是雷没有把握，这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他，接纳他吗？。