18 年前
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一栋老旧楼房顶层的简陋公寓中，住着两个为了艺术而挣扎的室友：罗杰(Adam Pascal 亚当•帕斯考 饰)和马克（Anthony Rapp 安东尼•雷普 饰）。马克最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安妮而抛弃了他。
马克之前的另一位室友汤姆(Jesse L. Martin 杰西•L•马丁 饰)――一个电脑奇才，也是艾滋病毒的携带者，不幸路遇抢劫，遍体鳞伤之时被同性恋街头鼓手安琪(Wilson Jermaine Heredia 威尔森•杰梅因•贺雷迪亚 饰)接回了这栋公寓，他们很快走到了一起。
罗杰认识了前来借用火柴的邻居咪咪(罗萨里奥•道森 Rosario Dawson 饰)，咪咪是个脱衣舞女。不久，罗杰就发现咪咪跟自己有着相同的秘密和疾病――艾滋病，二人同病相爱。
三对有情人由于没钱交房租，即将度过一个没有暖气、没有电力，只靠蜡烛取暖的圣诞夜。。门德松心中一直有一个武松情结，他很想通过自己的理解导演出一部真正的武松戏。碰巧真有一个大款愿意投资让他来拍这部戏，但这个投资人的很多媚俗的想法与门德松产生了剧烈的冲突。为了完成自己的梦想，门德松据理力争，对投资方的不合理要求毫不退让，险些造成拍戏的中途流产。后面发生的一切故事就在这样的激烈斗争中展开了。整部戏围绕着拍戏过程中的各种矛盾冲突，表达了现实与理想的巨大差距。导演采用灰色幽默的表现手法，将剧中形形色色的人物刻画的淋漓尽致。。