23 年前
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在一场史诗般的机器人大战结束一千年后，死敌佐克和平基醒来时，对他们是谁或是如何被锁在一起的记忆荡然无存。为了寻找答案，他们开始在贫瘠的荒原上漫游，寻找所有机器人的创造者拉姆——一路上结交新朋友，也结交一些敌人。但当他们回忆起过去，他们新建立的友谊会比牢不可破的锁链更牢固吗？。圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」，孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团，但他似乎不像看起来那么真诚…。