14 年前
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新天地卡拉OK於一年前的盂兰节发生大火，二十多人丧命。在他们的一周年忌辰，他们要找仇人报复。CID左轮与鸡翼在侦查卡拉OK纵火案时误闯鬼域。女鬼红鞋求二人引元凶法兰西到来，但法有佛咒护身，二人唯有请Madam徐色诱法，令他除去佛咒,没了佛咒的护身,被害死的鬼魂全都出来把法兰西五马分尸,。十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。高中生莫利（海莉·贝内特 Haley Bennett 饰）和母亲莉亚（玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰）过着相依为命的生活，尽管母亲和父亲离异，但莫利的生活依旧可以用无忧无虑来形容。一天夜里，母亲怪异的举动吓坏了莫利，在不知道发生了什么的情况下，母亲突然凶神恶煞地扑向了莫利，企图将她杀死。以此为契机，莫利快乐的生活被彻底的改变了。 事情发生后，母亲被送往了精神病院，莫利则搬到了一座陌生的城市试图开始新的生活。新学校和新朋友逐渐治愈了莫利心中的创伤，正当生活慢慢走上正轨之时，悲剧又发生了。由于容貌姣好，莫利成为了校园中诸多女生嫉妒欺负的对象，与此同时，一个关于她童年的可怕秘密也在无意之中揭开了。。
