6 年前
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查克想要一个新妈妈，他的爸爸查斯也开始约会。查克的好朋友汤米的父亲被派去巴黎一家新开的游乐园修理机器人，他把一帮小鬼：汤米、查克、迪利以及莉莲等都带在他的身边。于是查克开始了一个伟大的冒险计划：给自己找一个新妈妈。 小鬼们的巴黎之行使他们每个人都有很多其它的收获。查克认识到事情并非如想象得那样简单。而他的爸爸查斯也认识到，要找一个适合他的女人也是非常的不容易。神奇而有趣的巴黎之行使这帮可爱的小鬼们学到了什么叫勇气、忠诚、信任和真爱。。马德里，2011年，有史以来最热的八月，一百五十万朝圣者正等待着教宗的到访。整个城市正处于安全部队的监视之下。几个老妇女被残酷奸杀，两名不想打交道的督察不得不彼此合作解决此案，他们接到明确指令：尽快解决此案，但是不能声张。究竟隐藏了什么事呢？。美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。
季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……。