15 年前
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由纪在被中学同学纯和大学前辈和也同时告白后，选择了与和也交往，不久和也又与前女友旧情复燃，纯始终安慰着悲伤的由纪，但由纪又忘不了自己一直喜欢的前辈，维持着复杂的三角关系。小学一年级时香织就开始喜欢曾借给自己铅笔橡皮的同班同学堀内，但由于太想接近对方，她的单恋一直没有进展，不过香织始终没有放弃，追随着堀内的脚步念了高中、大学，延续了一段长达13年的单恋。。改编自真实事件，本片讲述上世纪四五十年代苏格兰警探William Muncie和连环杀手Peter Manuel之间的猫鼠游戏。Peter Manuel曾经因为入室盗窃和性侵被Muncie警探投入监狱。9年后Manuel出狱后又开始疯狂作案，与此同时Muncie开始收到其寄来的手写卡片。Muncie誓将Manuel抓获。。