18 年前
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故事发生在1930年的英国，于伊顿贵族学校就读的盖伊·班尼特（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）是个同性恋者，他的好友贾德（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）是名共产主义者，对资本主义深恶痛绝，对学校规章制度更是不屑一顾。学校里的同性恋风气蔓延，一名叫马提诺的学生与另一名男同学发生关系时被发现，随后马提诺上吊自杀。此事给盖伊以及整个学院都造成了不小的影响。
不久后，盖伊爱上了同校的詹姆斯（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰），两人常常在夜里约会。然而有一天事情败露，盖伊为了保护詹姆斯，而独自接受了鞭责，同时他的最高年级长的位置也被取代。严格的校规和保守的道德观使他对自己在英国的事业前途感到失望。二十年后，盖伊从英国外交部投奔共产主义国家苏联，成为“叛国"者，轰动英国朝野。
本片原为轰动英伦的舞台剧，取材自三十年代的真人真事。主角盖伊·班尼特的原型为“剑桥五杰”之一盖伊·伯吉斯。。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。冼慧珠的男朋友为了顺利迎娶名门小姐，遂用计将她杀害，还请法师把她的灵魂封锁，使她不得超生。但逃离现场时，法师失误把法器打碎，令冼的灵魂释放。之后，自杀未遂舞蹈家卢玲在前往参加表演的途中，不慎弄破冼的骨灰盅，之后各种怪事发生在她的身上，原来是冼借用她的躯体，意图向所有仇人报复。。
