4 年前
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香港天水围发生了一件令人惨不忍睹的血案。丈夫残忍地杀害了妻子和双胞胎女儿后自杀。案发后，天水围的女人们纷纷在电视里看到，死者竟然曾是跟自己一同生活的晓玲（张静初 饰），她是四川人在酒楼做服务生，她的丈夫是中年离异靠综援救济的无业游民李森（任达华 饰）。李森平日里总担心妻子红杏出墙，因此总虐待她，两人情感早已破裂。想当年，李森是嫖妓时认识了晓玲，两人因性生爱，并且她还怀了他的小孩。为此，他跟前妻离婚，陪来到了她的老家——四川，帮岳父家装修了房子，并正式办了婚事。但是，心术不正的李森在此期间强奸了晓玲的妹妹。后来，晓玲产下一对双胞胎，两人搬到了天水围，但迫于经济压力，两人矛盾重生，当晓玲准备独立时，李森却开始用变态的手法折磨她……
本片是许鞍华导演继《天水围的日与夜》后，拍摄的第二部反映“天水围”的影片。。朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。
就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早已失去了信心，她寻死过，但当她知道自己的哥哥尚在人间，她又放弃了寻死的念头。只是当她牵着假扮哥哥的利昂的手的时候，她心中有种莫名的感觉……。