24 年前
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年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山本太郎再次到村子里威胁村民，将其逐一杀害，施加压力。大勇在人群中心急如焚，眼看着心爱的桂英与无辜村民要被杀害，便站出来将八路军藏身之地说了出来。也因此成了全村村民与妇孺眼里的汉奸。八路军被抓到日本大营遭受酷刑，内心煎熬的大勇下定决心牺牲自己也要背着炸药救出他们……被救出的八路军们将事情经过告诉了村民，大家这才知道是误会，赶来的游击队在爆炸后及时赶到，而大勇的命运仍是一个谜……。妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边……
竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……。