22 年前
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异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。二十世纪三十年代，我地下党一区区长张仁海、二区区长张松清、妇救会主任江翼芳带领农民群众积极配合红军，开展游击战争。一天，红军战士小陈受任到桃红村寻找一种名为“血魂”的草药，在寻找草药时，遭到国民党反动派的围追堵截，在伐木人的解救下，小陈找到了当地的地下党，在地下党一区区长张仁海、二区区长张松清的协助下，他们找到了草药的知晓人大德方丈，但方丈因不了解红军而未能把草药的实情说出。第五次反围剿失败，中央红军北上抗日，敌人得知大德方丈知晓草药的实情，而把方丈和百姓抓捕，张仁海、张松清得知后率领游击队员营救，由于力量悬殊，张仁海、张松清、江翼芳、茶花等同志不幸被捕，在敌人软硬齐下张仁海、张松清并未屈服，最后英勇就义，事后，我军独立团营救了方丈和百姓，方丈感动大彻大悟，把草药交给我党，使我党赢得最后的胜利！。