14 年前
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今天，是少女由乃（阿澄佳奈 配音）离开父母，独自来到大城市念书的日子，虽然考入了梦寐以求的山吹高中艺术科，但是面对未知的生活，由乃的心中尚且留有几分忐忑。在学校旁边有一间名为向阳庄的公寓，在这里，由乃即将度过三年的学习时光。
在向阳庄里，由乃结识了许多有趣的朋友们。活泼好动开朗乐观的宫子（水桥香织 配音）一直都因为其大大咧咧的性格扮演着麻烦制造机的角色；每天都在减肥中的温顺少女寻（后藤邑子 配音）在发起怒来的时候不亚于阎王再世，此外，还有个性直率的沙英（新谷良子 配音），一口关西腔的乃莉（原田瞳 配音），略微有些自卑的小荠（小见川千明 配音），这些女孩子在向阳庄里，在笑声中，努力着奋斗着，一步一步向各自的梦想迈进。。亚历克斯专门负责大型刑事案件的侦查和侦破。一名台湾女孩在一栋豪宅内遭受虐杀，连同她的私人保镖等人也都无一幸免，亚历克斯奉命接受此案的调查。而这起凶案似乎与环杀手迈克尔有关。他经验丰富、冷血残酷，总比警方快一步，每次犯案后都能顺利逃脱。为了挑衅亚历克斯，他在他们的结婚周年日给亚历克斯打了警告电话，并当着他的面杀死了他的妻子。亚历克斯失去妻子的痛苦，也激发他抓拿迈克尔的决心。而通过对虐杀案抽丝剥茧慢慢靠近谋杀案的真相时，重要的涉案关系人却一一遭到杀害。最后亚历克斯追寻到了一个只要你有钱任何梦想都可以实现的乐园，而涉案人的政商关系好到简直令人匪夷所思的地步，如果案情爆开来世界将为之震动……。20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修，希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。