9 年前
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有一天，地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的，是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后，称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后，由于发生了移民和不可思议的恐怖事件，世界上有一个混沌的机构成立了，那就是“边缘服务”（Marginal Service），这是取缔专门犯罪，彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿（ジャパン澁宿）……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤（ニッカポッカ）”的精英们，日夜与“境界人”对峙，守护地球的故事。。探究人与自然，人与动物共存的问题，引导孩子们去热爱环境，保护自然。本片讲述一个小男孩毛克利与父母失散后在印度丛林中历练成长的故事。 本片讲述一个小男孩毛克利与父母失散后在印度丛林中历练成长的故事。 老虎谢利在一次外出袭击时被人打伤，他记住了小毛克利的样子并发誓要复仇。毛克利在寻找族人的过程中迷了路，幸运的是他被狼群首领收养，并成为他们的儿子。毛克利慢慢长大，学会动物的语言和生活技能，和丛林里的各种动物和睦相处，与黑熊巴鲁和黑豹巴吉拉成为好朋友。但是，老虎并未放弃报仇计划，一场阴谋正在酝酿中……。蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭愛上何，惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒，同時何為島民治病，令巫醫巴達信眾日減，西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父，身陷險境而不自知……。