19 年前
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故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山 饰）巧遇郁郁寡欢的木犊（石国庆 饰），二人在县城贴出广告：山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门，可他俩根本不懂广告中所吹项目，被按摩的客人叫声像杀猪，割双眼皮基本靠画，来占卜的人更是被晕得五迷三道。开张第二天，就有人吊着胳膊找他俩算帐，二人落荒而逃。二人逃到乡下，承揽了某乡长为孙子搞的百日庆典，笨山还捎带着接下为张大妈（陈立中 饰）和王二婶（黄素颖 饰）两家结阴亲的活儿。冒充厨师的木犊正为一道广东莱猴脑着急上火，笨山赶忙弄一盘猪脑端上去充数。由于找不到王二婶儿子的坟地，笨山弄一副狗骨头冒充其儿子的遗骨......。在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。广告公司的职员佐久间俊介（藤木直人 饰）虽然衣着光鲜、生活奢华，但在公司中却要承受来自严厉的老板葛城胜俊（石桥凌 饰）的无情苛责和巨大压力。某晚他在葛城的宅邸外徘徊，无意中看见一名年轻女孩（仲间由纪惠 饰）翻墙而出。从女孩口中得知，这是葛城的私生女树理，因无法忍受养母和妹妹千春的盛气凌人而离家出走。最终，佐久间将树理带回自己家中暂住。
次日上班，佐久间得知他所负责的项目被同事抢走，愤怒之余他决定对葛城老板展开报复。他和树理联合制造虚假的绑架案，向葛城勒索三亿日元赎金。经过缜密策划，赎金到手，佐久间和树理从此分道扬镳。但他很快便发现，一切还并未结束……。