14 年前
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因为体弱多病的顺颐需要疗养的缘故，顺颐母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺颐意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下的狼孩。顺颐妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩，并给他起名叫哲秀，就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺颐起初反感这个不会说话，吃饭狼吞虎咽的闯入者，然而朝夕相处让顺颐萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭，读书，认字，还弹奏吉他给狼孩听，而哲秀对顺颐温暖的关怀十分受用，认真地做着顺颐教授给自己的东西。孤独的顺颐因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心起来，对他产生了别样的爱恋。但是这份美好却被对狼孩虎视眈眈的志泰打破，他一门心思的集结挑拨多方势力来捕杀哲秀。顺颐为了保护哲秀，不得不面临着与所爱的人分离的现实。。故事发生在光绪二十四年间，皇帝被囚，朝廷上下一片混乱。孟小山（张卫健 饰）是一个名不见经传的刽子手，一次偶然中，他结识了名叫柳青青（江淑娜 饰）的女子。大太监李莲英（沈孟生 饰）心怀鬼胎，不巧被孟小山和柳青青撞破，心虚的他遂收两人为心腹，并将他们强装打扮成太监，送入宫内。
在那里，孟小山遇见了活泼开朗桀骜不驯的多罗格格（张庭 饰），两人不打不相识，随着时间的推移，多罗格格渐渐被孟小山的率真所吸引，芳心暗许。那边厢，柳青青暗恋曾经的救命恩人唐啸天（翁家明 饰）已久，得知唐啸天准备却解救身陷囹圄的皇帝，便拉上了孟小山上了“贼船”。。圣诞节的街道充满欢声笑语，天才科学家梁思木却接到噩耗：妹妹梁思媛突然坠楼身亡。虽然案件被警方定性为自杀，但梁思木发现的诸多疑点都指向一个被刻意掩盖的真相。。
