18 年前
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安托瓦内特（劳尔·卡拉米饰）是一名教师，她正期待着和秘密情人弗拉基米尔（本杰明·拉维赫尼饰）一起度过计划已久的暑假。弗拉基米尔是她一个学生的父亲，然而弗拉基米尔却告知她计划必须取消，他不得不陪妻子与女儿去徒步旅行，安托瓦内特决定跟随他们的足迹，和一只名叫帕特里克的驴一起。。小宁（尼塔莎饰）和科文（苏格拉瓦饰）是一对恩爱的夫妻，两人育有一女莹莹。某天，夫妻俩决定从搬家至公寓，并将原住处出租给一位年迈的退休医生（彭帕克饰）及他的女儿。房子出租后，小宁接获邻居投诉房子每到半夜都会传来奇怪的声音，科文也开始出现诡异的行为，莹莹更遭受一股邪恶力量的威胁。究竟这对房客的来历为何？为了逃出恐惧，小宁将不惜一切代价寻找真相……。乔安娜是一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力，尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天，她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类，否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻，在家人和朋友的帮助下，她成功地拯救了鹦鹉母亲。。
