23 年前
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从事尸体清理工作的美丽女孩琼（卡米拉·卢丁顿 Camilla Luddington 饰）和青年警官丹·迈耶（斯科特·迈克尔·福斯特 Scott Michael Foster 饰）是一对同居中的情侣。近一段时间，恶性杀人案件越来越多，联邦调查局的分析师特拉斯·巴拉德（派特里克·费斯克勒 Patrick Fischler 饰）为此也介入调查，他怀疑近期的案件都和20年前甚嚣尘上的犹大杀人案有关。某天，巴拉德特工找上门来，他讲述了连琼自己都不知晓的身世之谜，更警告她可能成为犹大杀人案接下来的受害者。
内心乱作一团的琼送走巴拉德，当晚她便遭遇了离奇恐怖的事件。与此同时，脑中的影像与现实重合，可怕的梦魇正渐渐向她逼近……。家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此为誓。他们约定生死相随，不离不弃。如今，千年已逝，家族纽带不再牢固。岁月、悲惨经历和对权利的渴求让始祖家族四分五裂。
距离迈克尔森家族的核心成员克劳斯、以利亚、丽贝卡和科尔每人吸收1/4的黑暗魔法和祸髅后逃离新奥尔良为了让他们所爱的城市和霍普安全，已经过去了七年。
在此期间，文森特和约书亚主持一场几乎没有冲突的Big Easy，而海莉和芙蕾雅看着霍普成长为青少年，最终选择把她送到萨尔瓦托学校所以卡罗琳可以照顾她。。