12 年前
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1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。。在某一年的夏天，三鹰瞬（神谷明配音）不知从头那里买来一艘不太可靠的游艇，盛情邀请一刻公寓的管理员音无响子（岛本须美配音）出海游玩，然而这次约会最终变成一次公寓大聚会，五代裕作（二又一成配音）、四谷（千叶繁配音）、六本木朱美（三田ゆう子配音）、一之濑花枝（青木和代配音）他们全都参加进来。夜晚的游艇之上，伙伴们载歌载舞，五代与三鹰暗自较劲，可就在这时甲板突然裂开，海水涌入船舱。费尽九牛二虎之力，公寓的各位总算逃到一座小岛。时光流逝，他们饮酒作乐，尽享片刻欢愉，不知何时才能回到家中…… 本片根据漫画家高桥留美子的同名原作改编，为TV动画的OVA版。。