20 年前
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在这个世界上，“魔女”们进行着偶像活动——因为她们的魔力源泉，是来自人们的快乐情绪。主人公缇亚拉，是王国的第二公主，同时也是“魔女”养成机构——芙洛拉女子学院的一名学生。明明憧憬着成为一流的“魔女”，她所属的小队“霓光”却处于被集体退学的危机？！缇亚拉与“霓光”的同伴们能够克服重重困难，站上梦寐以求的舞台吗？。1937年，老北京城迎来了不平凡的一年。前儿些年刀光剑影，兵荒马乱，统治了中国数百年的大清王朝在洋人的枪炮声和民主自由的呐喊声中轰然崩塌。自此各方势力有如走马灯一般，你方唱罢我登场，好不热闹。在这纷乱关头，东瀛的入侵者则磨刀霍霍，时刻准备入侵中国。
文三（刘佩琦 饰），北京城一个生活在最底层的小人物。他自幼没有父母，早年间曾混迹丐帮，后来当了人力车夫。他没有什么崇高理想，只喜欢喝上两口，再和一群人吹牛扯皮，生活就算过的迂体。但在这外忧内患的动乱年代，他无论如何也无法置身事外，文三自觉不自觉地卷入其中，在其后的20多年里，三教九流各阶层人等轮番登台，在北平这座古老的都城中演绎着各自的传奇人生……
本片根据都梁（《血色浪漫》、《亮剑》）的同名原著改编。。
