14 年前
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退休警察汤姆（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）开了一家专门替人家清理犯罪现场的公司，主要工作就是在血案发生后帮助被害人家属料理后事。这工作虽然污秽琐碎，但是他却从中总结出了生意经。他和聪明乖巧的女儿相依为命。母亲因故去世令女儿特别依赖父亲。每次他夜不归宿，女儿都会忐忑不安。
在一次清理血案现场的工作后，他遇到了被害人的妻子（伊娃•门德斯 Eva Mendes 饰），赫然发现过去同事（艾德•哈里斯 Ed Harris 饰）在办案中存在漏洞，而自己却间接成了帮凶。当初，就是因为忍受不了警队的腐败，汤姆才愤然离去。这次，他重新回到破案的中心，意欲逼近真相，危险也随之而来……。新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。张佳灵是一名优秀的医生，她深知母亲高龄，已不适合受孕，但是家人却为了儿子执意让母亲怀孕。张佳灵自己更是因为闺蜜陈珊的嫉妒最后在婚礼当天遭遇不幸。没想到却意外重回三个月前，这次她发誓，不惜代价也要保护母亲的生命。。
