7 年前
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韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人，询问是怎么回事。
1999年的金恩珠（全智贤饰）是个配音员，她发现回信的内容后，就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络，后来他从美国回来，却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤，拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天，去改变他们的命运，但星贤觉得很痛苦，因为他已爱上了恩珠……。蓝泽日向（井上真央配音）是学校里特殊的存在，她既不是每天背着书包来上学的学生，也不是站在讲台上执教的老师，而是坐在办公室里，专门为学生们疏导内心困惑的心理咨询师。在日向的帮助下，许多学生们渐渐展露出了柔软的内心，找到人生奋斗的方向。 虽然做着为学生们指明人生道路的工作，但日向的内心里，却有着不为人知的秘密。和母亲之间扭曲而又恶劣的关系无时无刻不在困扰着她，亦影响着她所做出的每一个决定。某一天，一个平日里沉默寡言的学生忽然向日向表白了，第二天，该名学生在意外中丧生。察觉出这其中有隐情的日向决定找到事件的真相。。在获得赠与的两个稀有海象牙后，Barry Pepper扮演的飞行员Charles Halliday 运送生病的女孩Kannalaq去医院，途中发生坠机事故Charlie and Kannalaq（由Annabella Piugattuk扮演，这是她第一次露脸）被留在了远离城市的荒野。Charlie设法穿过遥无尽头的雪地前往最近的军事基地，不得不把生病、垂死的年轻姑娘抛在身后。。