17 年前
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小尼古拉（马克西姆·戈达尔 Maxime Godart 饰）深受父母宠爱，在学校也与一帮朋友玩得开心，这其中包括：想当大官的亚斯特Alceste（Vincent Claude 饰）、以后会继承父业的杰夫Geoffroy（Charles Vaillant 饰）、梦想成为自行车冠军在班上却总是被罚站的克劳岱Clotaire（Victor Carles 饰）、长大要当黑道的奥德Eudes（Benjamin Averty 饰）、希望跟老爸一样成为警察的鲁夫Rufus（Germain Petit Damico 饰）以及全班第一名永远不会被罚站也是老师（Sandrine Kiberlain 饰）的最爱学生同时是其他同学眼中讨厌的大蟑螂的阿南Agnan（Damien Ferdel 饰）。
有一天，尼古拉的妈妈（瓦莱丽·勒梅西埃 Valérie Lemercier 饰）建议爸爸（凯德·麦拉德 Kad Merad 饰）请老板及夫人来家里吃饭，以便获得老板青睐涨工资；但小尼古拉听到和观察到的结果却让他以为父母要生个小弟弟，不要他了。沮丧的小尼古拉请求朋友们的帮助，大家七嘴八舌给他出了一堆建议，包括送花、大扫除，甚至找罪犯领养弟弟等荒谬办法。与此同时，教育部长也要来学校参观，班级又换了严厉的代课老师……
本片根据由法国作家勒内·戈西尼（René Goscinny）创作，漫画家让-雅克·桑贝（Jean-Jacques Sempé）配画的系列同名漫画故事改编。影片在法国本土上映后一举拿下全法双周票房冠军，并获2010年凯撒奖最佳改编剧本提名。。本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下出版一部自传。这部由戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）代笔的自传一经问世就大受欢迎，波杰克因此重回观众视野，还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克，能否适应新生活？。此剧以山西皇城相府为外景拍摄基地，将传统经典戏剧经典戏剧《三滴血》与明朝宫廷的“三大疑案”之一的“红丸案”与“滴血验亲”等民间传奇故事有机的结合，集扑朔迷离的公案戏与奇巧离奇的民间传奇于一体，形成“案中案”、“奇中奇”，使故事更具有悬疑色彩。。