8 年前
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战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸，如果不听他的话，就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女，三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴，想要将坏人绳之以法。。苗族祭祀的祈福现场，苗医世家关氏公子关飞却在现场晕倒，他做了一场回到两千年前三国时代蜀国战场上的梦。在这场梦里，他变成了一个叫做关索的少年将军，和女将军孟真真里应外合，活捉了对方将领高定。。