25 年前
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贪婪的泰迪·冯·都拿图谋从希望之泉偷走全部的圣诞喜悦，小英雄们与圣诞老人联手拯救圣诞节。。日向（伊波杏树配音）是一名个性内向的小学四年级男生，他喜欢画画，总是能使用画笔，将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密，那就是他喜欢上了名为时雨（早见沙织配音）的女孩。 时雨模样秀美个性温柔，在班上人气颇高，同这样耀眼的女孩交往，日向连想都不敢想。然而，两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触，彼此渐渐熟悉起来。然而，就在日向对时雨的感情越来越强烈之时，却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了，悲伤的日向终于鼓起勇气，决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。 最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。。