6 年前
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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。在韩国警察系统中存在着一个特殊的部门——监视班，该班有一群貌不惊人但拥有高超分析能力和跟踪技巧的探员组成。在班长黄尚钟的指挥下，监视班一次次抓获狡猾罪犯，将他们绳之于法。某日，一腔热血的警员河允珠以优异的成绩通过黄班长极为苛刻的测试，成为监视班的一员，代号“花猪”。虽然初出茅庐略显青涩，但花猪很快凭借其缜密的分析能力赢得班长的信任。与此同时，以詹姆士为首的一组犯罪分子正策划对证券交易所的秘密行动。虽然已经获得罪犯的蛛丝马迹，但詹姆士极其狡猾，拥有超高的反侦查能力。
一系列高端的猫鼠游戏在闹市中央相继展开……。在一次原始森林的看守任务中，一位女看林人遇见了两位过着“后启示录”式蛮荒生活的生存者，一对父子。这对父子的信仰似乎自成一派，与自然的关系也微妙诡秘。看林人对这对父子的身世充满怀疑，但当他们的林中小屋在夜里被一种神秘生物袭击，她恍然发觉，在这片肆意生长的荒野，孕育着更加可怕的凶险……。