14 年前
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电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。
某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉，在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。。1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......。故事发生在一个名为耶梭吞的小小王国之中，娜拉（拼·塔安 Piyada Akaraseni 饰）是一位美丽善良的公主，一次外出游玩之中，她遇到了意外，所幸得到了名为阿诺泰（杰西达邦·福尔迪 Jesdaporn Pholdee 饰）的男子相救，才幸免于难。随着时间的推移，娜拉和阿诺泰之间渐渐产生了真挚的情感。此时的阿诺泰并不知道眼前的单纯少女其实是一国之公主。
在王宫平静的表象之下，隐藏着争权夺位的暗流激涌，娜拉公主、查亚公主（玛郁琳 Mayurin Pongpudpunth 饰）、才让王子和西提王子都被卷入其中。得知娜拉真实身份之后，阿诺泰自知同她有缘无分，于是决心成为她的左膀右臂，辅佐她，在宫廷斗争之中成为最终的胜者。。
