3 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。
