16 年前
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为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。
不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。。狱中大哥——侏儒罪犯凯尔（马龙•韦恩斯 Marlon Wayans 饰）重获自由，小兄弟波西赶来接他，并带来一项价值十万美元的任务：盗窃女王钻石。波西与凯尔联手将钻石盗走，在撤退时不慎露出马脚，手忙脚乱的凯尔在超市里将钻石扔入了一对夫妻的提包。这对夫妻——丈夫戴洛（肖恩•韦恩斯 Shawn Wayans 饰）非常希望妻子瓦妮莎（凯丽•华盛顿 Kerry Washington 饰）能够生一个孩子，但后者忙于工作无暇顾及婴儿，戴洛颇感失落之余还要忍受岳父的奚落，愈发盼子心切。这边厢，失去了钻石的凯尔和波西无法向雇主交差，想出了化妆成婴儿混入戴洛家偷回钻石的办法。扮成弃婴的凯尔成功进入了戴洛家，但是以一个婴儿的身份盗出钻石，并不是件容易的事情……。