9 年前
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滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时，在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后，他的雪橇是否能正常运行还存在疑问，因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”，治安官汉森，一个父亲和鳏夫，也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师，莎拉。。故事发生在一个宁静的夜晚，在西南边陲某个地区，圆形土楼迎来了暴雨之夜。身着传统服装的年轻女子打着雨伞冲出土楼，在廊桥处放了一盆花后继续前行。白发少年坐在窗口大快朵颐，他看到女孩越跑越近，于是故意将一个花盆碰了下去。花盆在女孩的背后摔得粉碎，她只稍稍停下看了看，也不顾少年的搭讪，继续向前方跑去。少年感到好奇，于是也穿戴蓑衣斗笠跟了过去。不久女孩来到云海缭绕的山顶，几声铃响过后，云海另一头驶来神秘的孤舟。女孩乘上船，驶向了远方……。