15 年前
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2014年7月，准父母Irka和Tolik住在乌克兰东部靠近俄罗斯边境的顿涅茨克地区，这是顿巴斯战争早期有争议的地区。随着MH17航班附近的坠机事件加剧了笼罩他们村庄的令人生畏的紧张气氛，他们对第一个孩子出生的紧张预期被突如其来的事件猛烈地打断了。迫在眉睫的失事客机残骸和即将到来的哀悼者队伍强调了当时超现实的创伤。。故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。
一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅；自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。
山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。
而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。。巴尔干某城市边缘的茨冈村落里，小伙子贝汉（Davor Dujmovic 饰）与外婆一家四口生活在一起，嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活，妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜相恋，但对方母亲嫌弃贝汉一家贫穷坚决回绝。长年在意大利赚钱的族长阿梅德回到村子，在赌桌上让梅尔桑输到丧失理智，毁掉了自家人的木屋。但外婆却用巫术救回了阿梅德的孩子，为表谢意，阿梅德答应带妹妹出国治病，并让身怀隔空移动小铁器特异功能的贝汉随行。贝汉很快发现阿梅德不过是利用儿童乞讨盗窃的团伙头子，但已无力摆脱只得随顺，不久阿梅德患病，将小团伙交予贝汉管理，贝汉摇身一变成为有钱人，遂回乡将阿兹娜接到米兰，但阿兹娜腹中的骨肉让贝汉大为光火，坚持要将孩子卖掉……
本片获1989年戛纳电影节最佳导演奖。。