22 年前
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曾经，林大林（姚安濂 饰）亦是一位默默无闻的打工仔，然而，多年过去，凭借着自己的努力和坚持，林大林终于翻身做了老板，拥有了一间属于自己的玩具工厂。然而，老板却并不是这么好当的，林大林的命运并非掌握在自己的手中，他的成败完全由手握订单的外商所决定。
随着时间的推移，林大林的工厂渐渐办不下去了，没有生产，就没有盈利，没有盈利，林大林就无法给手下的工人们发工资。某日，林大林接到了一笔数量可观的订单，但是，时间紧迫，工人们必须加班加点完成任务。与此同时，一位名叫艾晶（汤嬿 饰）的记者潜伏在林大林的工厂之中，她此行的目的，是为了曝光林大林“血汗工厂”的真相。。Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。。编号174，是四度空间中负责掌管人类命运部门里头的职员之一。
身处于三度空间的被管辖对象，也就是人类们，并不知道有四度空间力量的存在。174的日常工作，就是负责让他管辖范围内的人类，依照着上头所定义的人生剧本活着，只不过，他所负责的对象，都有一个共通点，就是 ~ 悲惨的活着。
四度空间中某些特定的人们，拥有能够自由来去两个世界的能力，像174，就是拥有特权可以随时穿梭于两个世界的个体，主要，也是因为他的工作的关系。
174大部份的同事们，每天都是专注于工作，且没有任何怀疑的。但174却不同，他常常会对这些悲惨的被管辖对象产生好奇，想要更了解他们的人生…所以，他偶而会拜访他所管辖对象，而且，也不忌讳在此时，让这些悲惨的人们，看到『他』的存在…
然而，当这次174现身，拜访倒楣逃犯阿德时，却发生了致命的错误！
当阿德从174那儿得知，自己的...。