20 年前
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担当某广告公司主管职务的马科尔斯（Eddie Murphy 艾迪•墨菲 饰）是一位英俊潇洒、事业爱情双得意的黑人男子。他的风度翩翩和温文尔雅是无数妙龄女郎投怀送抱，也正因为如此，马科尔斯与每位女郎的爱情犹如暴风骤雨一般来的激烈，却很快无影无踪。
不久他所在的公司与别家企业合并，新来的女上司杰奎琳（Robin Givens 萝宾•吉文斯 饰）性感迷人，马科尔斯将其所定为下一个目标。很快两人一拍即合，但在一夜欢愉之后，他却如曾经那些被他抛弃的女郎一样被杰奎琳抛弃。这令马科尔斯备受打击，事业急转直下……。汉朝，淮南王刘安因对上古神话传说感兴趣，被武帝（刘威饰）使为“离骚赋”，奉旨著书。为收集素材与妻子寻月遍访民间，历经世事，眼见因武帝营宫室、急赋敛、重刑诛而导致盗贼群起、民不聊生，著书锐兴顿减，又因寻月积劳成疾病倒途旅，遂返京上万言谏疏。武帝怒而欲杀之，幸得群臣力保，才于重杖之后限令三日著成《淮南子》。及至回到家中，方知爱妻已撒手人寰，痛不欲生中挥泪提笔，奋笔二日成书两卷，当写到第五十四篇—后羿嫦娥故事时，因思念亡妻而难以成文，力竭朦寐之中，寻月竟来到眼前，一面替夫磨墨，一面对夫侃侃道出未尽的故事：后羿（李铭顺饰）如何受天帝之命，斩巨蟒、除八害以救苍生，如何在鸷鸟伤害嫦娥时射鸷鸟以救嫦娥（范文芳饰）。还说她之所以死后再来相会，只为再次为人再结夫妻缘。说完凌空飞升而去。惊醒的刘安唯见皓月当空，月宫中竟隐现着妻子的身影，于是义思汹涌一夜疾书，青丝...。嶋俊亚纪（米原幸佑 饰）是一名同性恋者，有着十分灰暗的过去。他的性取向在曾经工作过的公司里遭到了曝光，因此受到了同事和上司的排挤和鄙视，最终丢掉了工作。从此以后，他十分小心的隐藏着自己的真心，害怕从前遭遇的一切再度上演。
好不容易找到了一份新的工作，亚纪发誓这一次绝对不会再搞砸了。去新公司上班的第一天，亚纪就在电梯里遇到了一个喝得醉醺醺的奇怪的男人，而这个男人正是他的上司外川阳介（谷口贤志 饰）。虽然见面的第一印象并不好，但在之后的工作和合作中，亚纪发现阳介其实是一个非常有担当负责人的男人，奇妙的电波相互吸引这两人，导致他们最终抵达了伦理的边界。。
